Рассказ "Из Пролог" рассказывает о мужчине, который встречает свою начальницу Свету и начинает с ней интимные отношения. Они проводят время в офисе, где Света делает ему минет. Мужчина испытывает смешанные чувства, но не может устоять перед страстью.

20-летняя девушка Женя получает предложение от загадочного мужчины Виталия изменить свою жизнь. Она соглашается и получает посылку с устройствами для изменения своего тела. Все элементы посылки должна использовать по инструкции. В конце она получает деньги и телефон для дальнейшего общения с Виталием.

Валик, транссексуал, переживает трудности после потери девственности и преображения в девушку. Он встречается с Максом, который играет с ним в опасную игру, причиняя боль и унижая. В конце Валик понимает, что его отношения с Максом недолговечны и несчастны.

Сергей оказался в ловушке у учительницы Тамары Васильевны и студентки Оксаны, которые заставили его участвовать в групповом сексе. Он испытал смешанные чувства, но в конце концов ощутил удовлетворение от новых сексуальных опытов.

В рассказе "Умница" девушка Ольга превращается в девушку после терапии гормонами. Она обучается доставлять удовольствие мужчинам, привыкает к мужским взглядам и наслаждается новыми ощущениями. Встреча с Геннадием Павловичем приводит к страстному сексу и оргазмам. Ольга испытывает сладкое наслаждение и радость от своего нового облика.

Сергей решает сдать экзамен у преподавательницы, но вместо этого оказывается в сексуальной игре, где испытывает боль и удовольствие от анального секса. В итоге получает высшую оценку и удовлетворение.

Рассказ о мужчине, преобразованном в женщину по приказу правительства. Он проходит курс гормонально-психологической терапии и работает в дочерних организациях развлекательной сферы. Он стал Ольгой, девушкой, и принимает свою новую жизнь, испытывая различные чувства и эмоции.

Молодой преподаватель Владимир оказывается в ловушке, когда его студентки-близнецы снимают его интимное видео и вынуждают удовлетворить их. Ситуация становится все более запутанной, когда одна из студенток принимает активное участие в процессе. Владимир оказывается в затруднительном положении, и ему предстоит принять сложное решение.

В лагере Валика определили к ребятам постарше. Тётечка, взглянув на плотную фигуру рыхлого подростка, приняла такое решение, определив возраст тюфячка на глаз. В деревянном бараке двадцать пацанов, оставшись без присмотра, сходили с ума с утра до вечера. Это были дети заводских рабочих, деревенские. Валик, младший их на два года, привёз с собой книги, взятые в библиотеке для летнего чтения.

Студент подрабатывает на мероприятии в женском костюме, принимает комплименты от начальника, получает подарок в виде женского белья и ощущает сексуальное возбуждение.

Юная Джесси и ее друзья отправляются на яхте в морское путешествие, которое превращается в страстное сексуальное приключение. Они наслаждаются друг другом под палящим солнцем, достигая оргазма и наслаждаясь друг другом. В конце концов, все они ощущают себя удовлетворенными и счастливыми.

Джесси встречает Донну и ее друга Эдди, которые устраивают ему неожиданный сексуальный сюрприз. В результате тройной оргии Джесси теряет анальную девственность и испытывает незабываемое удовольствие, осуществляя свои самые сокровенные фантазии.

Донна и Джесси, обсуждая свои секреты и желания, вспоминают, как им удалось раскрыть друг друга и найти истинное счастье в сексуальных отношениях. Их страсть и взаимопонимание приводят к совместному экстазу и новым открытиям в постели.

Влад встречается с трансами Ликой и Жанной. Лика жестоко трахает его, заставляет быть школьницей и трахает в горло. В конце Лика обильно кончает ему в рот. Влад желает продолжения.

Джесси находит тайник отчима с интимными игрушками и бельем, переодевается в женское белье и испытывает оргазм. Пойманный отчимом, он принимает его предложение стать его тайной подружкой и вместе с ним наслаждается новыми ощущениями.

В рассказе главный герой Джесси подглядывает за своим отчимом и соседом, которые занимаются страстным сексом с красивой блондинкой. В конце выясняется, что блондинка — это отчим, а мужчина — их сосед. Джесси испытывает сильное возбуждение, фантазируя о присоединении к ним.

В рассказе рассказывается о Валентине, который страдает из-за издевательств и насилия со стороны дворовой компании. Он остается одиноким и замкнутым, пока не встречает Макса, который помогает ему избавиться от обидчиков и предлагает дружбу. Валик впервые чувствует надежду на теплые отношения и дружбу.

Рассказ о мужчине, который под влиянием шефа стал женщиной, пережил многое, но в итоге вернулся к мужской роли, сохранив лишь два шрама и воспоминания.

Охранник застал нарушительницу в торговом центре, предложил ей игру. Она подчинилась и получила удовольствие от анальных игрушек. После оргазма она ушла, обещав вернуться. Охранник выложил видео на порно сайт и ждет новых идей для следующей встречи.

Июль. Охранник ночью видит нарушительницу, которая занимается анальной мастурбацией. Сталкивается с ней, она задает вопрос, он отвечает.

Главная героиня Юля решает заработать лишние деньги, спав со своим шефом, который домогался её. Она провоцирует его на работе, затем устраивает интимный сеанс и признается, что на самом деле Юрий. Шеф предлагает помощь в операции по смене пола за условие работы и отношений. Юля соглашается.

Рассказ о том, как главная героиня ощущает огромное желание делать минет своему другу, становится его игрушкой в постели и получает удовольствие от его семени. Она радостно исполняет все его желания, погружаясь в мир новых ощущений и удовлетворения.

Обычный выпускник колледжа из провинциального города представляет себя девушкой и занимается сексом с другом. Во время просмотра порнухи он сосет его член и принимает сперму в рот. Дальше начинается бурное продолжение их дружбы.

Муж и жена решаются на сексуальные эксперименты с другой женщиной. Вместе с Марикой они погружаются в мир страсти и удовольствия, испытывая невиданные ощущения. Но это только начало, ведь скоро к ним присоединятся еще гости, и предстоит еще больше возбуждающих приключений.

Андрей превратил соседского мальчика Сашу в девочку, чтобы развлечь его и его соседа Илью. В результате мальчики стали сосать друг у друга члены, доставляя друг другу удовольствие. В конце рассказа их застал Андрей, который наблюдал за происходящим.