Ольга наслаждалась зоосексом с псом Бояном, испытывая острые оргазмы. После интимной связи с псом, она переходила к страстному сексу с мужем. Их отношения стали более разнообразными и страстными, привнося в их сексуальную жизнь новые ощущения и удовольствие.
Мэтт оказывается в школе-интернате для девочек, вынужден маскироваться под девушку. Он попадает в клуб болельщиц, где сталкивается с неожиданными сексуальными ситуациями. После этого ему назначают новую комнату, где его соседом оказывается его бывшая соседка, трансгендер.
Дима попросил соседку уменьшить шум, и она предложила ему минет в качестве компенсации. Позже к нему явилась ее подруга, которая просила анального секса. Парень согласился.
Лена, Лина и Сандра проводят вечер в баре, где Лина рассказывает о своей новой подруге Сандре. Оказывается, Сандра и Лина встречаются уже полгода. Позже, девушки приводят Лену в сперматорий, где ей предстоит сдать семенной материал. Внутри Лена проходит процедуру доения семени, достигая оргазма. В конце рассказа Лена теряет сознание от сильного ощущения.
Лёня перешёл в женский облик, стал Леной. Вместе с подругой Линой они исследуют новый мир, где мужчины запрещены. Попадая в странные ситуации, Лена начинает осваивать новую жизнь и себя в этом мире. Но внезапно всплывают воспоминания о прошлом, вызывая волну эмоций. Все это происходит в атмосфере загадочности и неожиданных поворотов событий.
Молодая ведьма Матильда готовится к посвящению в ведьмы на летнем солнцестоянии. Вместе с фамильяром Крафтом она отправляется на ведьмовский шабаш, который в этот раз проходит в Москве. Поднявшись на метле, Матильда переживает удивительные приключения и прибывает на Московский ведьмовский фестиваль.
После приключений в сауне, девушка отправляется в командировку, где становится объектом сексуальных удовольствий для троих мужчин. Фото и видео секса отправляют её жене.
Сергей предложил жене Насте ММЖ с Никой, после чего они встретились в гостинице и устроили страстный секс. Сергей наблюдал за тем, как Настя и Ника удовлетворяли друг друга, а затем присоединился к ним. После этого возникла идея повторить опыт с начальником Насти. Настя сначала отказалась, но в конце концов согласилась.
Рассказ о молодой девушке Ане, фитнес тренере, которая любит секс и ухаживает за собой. Она рассказывает о своей жизни, включая шопинг, массаж и походы в салон красоты. Встреча с милым продавцом обуви и интрижками во время массажа приносят ей удовольствие. Аналогичные приключения в библиотеке приводят к новым сексуальным открытиям.
Жена Настя страдает от вагинизма из-за изнасилования, что мешает ей заниматься сексом с мужем Сергеем. Она предлагает ему свободные отношения, в том числе с её подругой Мариной, у которой та же проблема. Настя и Марина раньше встречались, и Настя считает, что Марина может помочь Сергею с его размером. Сергей в шоке, но Настя уверена, что они найдут решение своих проблем.
Сергей оказывается в странном сне, где встречает девушку-транса Марину. Они интимно общаются, но Сергей осознает, что лишил Марину девственности. Просыпаясь, он испытывает смешанные чувства и осознает свои действия во сне.
Катя, застенчивая девушка из маленького города, показывает свою грудь и разрешает ее гладить всем желающим на нудистском пляже. Ее поведение вызывает удивление и возбуждение у окружающих, в том числе у Яны и Андрея. Катя рассказывает о своем опыте в школе, когда стала объектом сексуального интереса учеников. В итоге, она была вынуждена покинуть школу из-за скандала, но это не помешало ей продолжать привлекать внимание на пляже. Яна и Андрей относятся к этой ситуации по-разному, но каждый находит в ней что-то для себя.
Главный герой отправляется на охоту с друзьями и встречает в лесу загадочную нимфу, которая принимает облик девушки. Они проводят страстную ночь в лесу, после чего нимфа исчезает. По возвращении герой не может найти озеро, где это произошло, и сомневается в реальности происшествия.
Пара отправляется в отпуск, где случайно становится объектом наблюдения соседей. Их интимные моменты записывают на видео, что приводит к неожиданным последствиям. В конце отпуска жена прощает мужа за произошедшее.
Молодая ведьма Матильда обучается у фамильяра Крафта и помогает подруге, работающей в борделе. Они придумывают планы, чтобы помочь подруге заработать деньги на лечение. Матильда принимает разные облики, чтобы достичь цели. В конце концов, она успешно справляется с испытаниями и помогает подруге.
Матильда испытывает провидческие сновидения, где воплощает различные сценарии. Она помогает женщине вернуть страсть в отношения с мужем, принимая на себя её облик. Рассказывая о своем опыте с фамильяром Крафтом, она понимает смысл ведьминского смеха.
Серж, работник эскорт-агентства, удовлетворяет жену Николая, а затем встречается с невестой Ириной. Все герои вовлечены в мир интимных отношений и профессионального секса. Каждый из них ищет удовлетворения и любви в своих отношениях.
Рассказ о муже, который решил исполнить свою извращенную мечту и совратить свою жену, заставив ее обожраться и выпить, чтобы насладиться видом ее полного животика. В результате он получил неожиданное удовлетворение и сексуальное возбуждение.
Рита, молодая девушка, работающая помощницей директора в фирме, находит себя в неожиданных обстоятельствах. После корпоратива она оказывается в новой семье, где с Эльвирой и Аней они планируют свадьбу и семейное счастье. Рита соглашается на изменения, которые приводят к новым эмоциям и возможностям.
Рассказ о маньяке, похищающем и насилующем женщин. Павел оставляет следы, но убивает их, чтобы скрыть преступления. В конце сам покончил с собой в тюрьме.
Павел случайно подобрал спящую женщину, выебал её и оставил на лавке. Он стал искать её, но безуспешно. Пытаясь воспроизвести ситуацию, он готовит анестезию.
Две подруги, Наташа и Оля, отправляются на дачу. Вечером они проводят время в уютной беседке, где страсть между ними вспыхивает. Они страстно ласкают друг друга, достигая невероятного блаженства. Это новое для Наташи, но ей нравится. Все происходит в тайне от мужчин, их чувства доведены до исступления.
Рассказ о том, как мужчина просыпается в теле женщины и пытается разобраться в новой ситуации. Он ощущает странные изменения в своем теле и сталкивается с трудностями, пытаясь адаптироваться к новой реальности. В конце он обнаруживает, что в его теле теперь живет другая женщина, и они начинают искать способы вернуться к своим телам.
Женщина оказывается голой на пустыне, окруженной гигантскими червями-членами. Они ее атакуют, но превращаются в щупальца, которые проникают в нее и вызывают оргазм. После этого она просыпается и понимает, что это был всего лишь кошмар.
Матильда случайно встречает в замке графа магическую лягушку по имени Крафт. Он просит её помочь с обрядом посвящения в ведьмы. Девушка соглашается и начинает проходить через изменения, которые делают её настоящей ведьмой. Крафт становится её фамильяром и помощником в магических делах.