Виталик и ведьма Сильвия заблудились в огромном Городе, и чтобы найти клуб "Белый клык", они зашли в бар "Кузнечик". Там им предложили колесо-мотор на магической тяге, которое они купили за десять монет. С помощью него они быстро добрались до клуба и продолжили свое приключение.
В рассказе главный герой Андрей оказывается в открытых отношениях со своей девушкой Кариной, которая проводит время с другим мужчиной. Он соглашается на нестандартные сексуальные эксперименты, чтобы радовать её. Карина предлагает ему звонить своему любовнику и приглашать его на вечер, в то время как сама проводит время с другими мужчинами.
Рассказ о приключениях мужа, жены и их друзей на отдыхе. Бурные эротические сцены, измены, интриги и разочарования. В конце все возвращается на круги своя, семейная жизнь возобновляется.
Муж отправляется со своей женой в санаторий на море, где они встречаются с мужчиной по имени Андрей. В результате сложившихся обстоятельств жена начинает встречаться с Андреем, а муж сталкивается с чувством ревности и разочарования. В конце концов, после интриг и переживаний, супруги находят свое счастье вместе.
Виталик и Сильвия обсуждают загадочный портал в кладовке, после чего отправляются на поиски ответов. Встречаются с соседом Габриэлем, который находит утерянную одежду. Мартов и Габриэль обсуждают происшествие, после чего Габриэль уходит, оставив много вопросов в воздухе.
Инквизиторы обсуждают судьбу суккубы, пытаясь найти ей спутника. Вспоминая исторических персонажей, они решают провести "реморализацию" и освободить ее из "фриза". В итоге решают найти инкуба для суккубы, чтобы они занимались друг другом.
В ночь перед концертом в клубе «Белый клык» Виталик встречает волколака Вольфганга, который рассказывает о Сумрачной Инквизиции и таинственном маге. После репетиции музыканты отправляются в гостиницу, где обсуждают свои дальнейшие действия. Виталик и Сильвия решают искать пропавших друзей и возможно обратиться к Инквизиторам.
В музыкальном клубе новый бас-гитарист Виталик представляет свои песни "Сумрак" и "Нежный вампир". Его талант впечатляет музыкантов, и они решают взять его в состав. Начинается концерт, где Виталик покоряет публику своими мелодиями.
Владимир Мартов под руководством Инквизитора Владислава изучает магию и устройство Сумрака. Они беседуют о параллельных измерениях, Дозорах, Инквизиции и заклинаниях. Владислав показывает Владимиру шарики Света и Тьмы, символизируя Баланс. Вовка постепенно погружается в мир магии и понимает его сложность.
В рассказе "Въезд в город" локомобиль с героями подъезжает к заставе, где им приходится оплатить проход мужику в солдатской форме. После этого они приезжают в город и отправляются в клуб "Белый клык", где готовятся к выступлению. В подвале клуба они знакомятся с руководителем Албаном и начинают репетицию.
Оборотень Габриэль и вампиресса Лидия путешествуют на паровом локомобиле в загадочный Город, где все заняты своими делами из прошлой жизни. Они оказывают помощь механику Черепу, наштамповывая деньги, и продолжают свой путь, наслаждаясь красотой заката.
Инженер Мартов оказывается в загадочном Иномирье, где встречает Инквизитора Владислава и суккубу Татьяну. Он узнает о магии, балансе сил и об антенне, которая перенесла его сюда. Инквизитор предлагает быть его наставником, и Мартов соглашается, получив серый балахон.
В прозрачное и тихое утро Виталик был приглашен на завтрак оборотнем Габриэлем. Они отправились в город на локомобиле, где Виталик предложил помочь с музыкой. Лидия и Сильвия также присоединились к путешествию. Локомобиль был великолепен, и все готовы отправиться в путь.
Рассказ о том, как жена Оля стала объектом сексуальных утех для группы мужчин под руководством Сергея. Она испытывает экстаз и страх, но продолжает подчиняться и удовлетворять их желания. Муж, наблюдая за всем происходящим, переживает конфликт между любовью к жене и возбуждением от происходящего.
Муж Оли дает ей задание сделать минет незнакомцу. Оля выполняет задание, после чего они и их друзья устраивают групповой секс в их доме. Оля получает удовольствие от происходящего, а муж с удовольствием наблюдает и участвует.
В рассказе рассказывается о том, как Ольга становится шлюхой для Сергея и Семена, подчиняясь их желаниям. Она сосет и трахается с ними, испытывая оргазмы и получая удовольствие. Муж Оли чувствует смешанные чувства - любовь, ревность и страх за будущее своих отношений. В конце рассказа Ольга и Сергей исчезают, оставив мужа в состоянии паники и неизвестности.
Мужчина Игорь соглашается на связь с Ольгой и ее мужем Сергеем. Они отправляются на прогулку, где Ольга провоцирует незнакомца Семена. Вернувшись в дом, она устраивает горячий секс с Сергеем и Семеном, демонстрируя свою подчиненность и сексуальные навыки.
Муж соглашается на эксперимент, в результате которого его жена становится шлюхой для другого мужчины. Он наблюдает за их отношениями, смешанными с подчинением и сексом. Жена беззаветно следует приказам хозяина и наслаждается этим. Муж понимает, что все эти годы ей нужен был другой тип мужчины.
В рассказе герои играют в карты на поцелуи и желания, что приводит к сексуальной игре между мужем, женой и их другом. Они купаются голыми на нудистском пляже, выпивают вино и начинают сексуальные игры, которые приводят к интимным отношениям между ними.
Муж узнает о измене жены, разводится с ней и начинает новую жизнь. Жена рассказывает о своих чувствах и отношениях с любовником. Семейная жизнь разрушается, но дети поддерживают родителей. История о предательстве, боли и принятии решений.
Женщина оказывается в доме незнакомого мужчины, который странным образом заставляет ее раздеться и помыться. Она чувствует страх и смущение, но не может сопротивляться. В конце мужчина требует, чтобы она легла рядом с ним без одежды. Женщина пытается понять, что происходит, и что заставило ее согласиться на такое отношение.