Владимир Мартов под руководством Инквизитора Владислава изучает магию и устройство Сумрака. Они беседуют о параллельных измерениях, Дозорах, Инквизиции и заклинаниях. Владислав показывает Владимиру шарики Света и Тьмы, символизируя Баланс. Вовка постепенно погружается в мир магии и понимает его сложность.
В рассказе "Въезд в город" локомобиль с героями подъезжает к заставе, где им приходится оплатить проход мужику в солдатской форме. После этого они приезжают в город и отправляются в клуб "Белый клык", где готовятся к выступлению. В подвале клуба они знакомятся с руководителем Албаном и начинают репетицию.
Оборотень Габриэль и вампиресса Лидия путешествуют на паровом локомобиле в загадочный Город, где все заняты своими делами из прошлой жизни. Они оказывают помощь механику Черепу, наштамповывая деньги, и продолжают свой путь, наслаждаясь красотой заката.
Инженер Мартов оказывается в загадочном Иномирье, где встречает Инквизитора Владислава и суккубу Татьяну. Он узнает о магии, балансе сил и об антенне, которая перенесла его сюда. Инквизитор предлагает быть его наставником, и Мартов соглашается, получив серый балахон.
В прозрачное и тихое утро Виталик был приглашен на завтрак оборотнем Габриэлем. Они отправились в город на локомобиле, где Виталик предложил помочь с музыкой. Лидия и Сильвия также присоединились к путешествию. Локомобиль был великолепен, и все готовы отправиться в путь.
Рассказ о том, как жена Оля стала объектом сексуальных утех для группы мужчин под руководством Сергея. Она испытывает экстаз и страх, но продолжает подчиняться и удовлетворять их желания. Муж, наблюдая за всем происходящим, переживает конфликт между любовью к жене и возбуждением от происходящего.
Муж Оли дает ей задание сделать минет незнакомцу. Оля выполняет задание, после чего они и их друзья устраивают групповой секс в их доме. Оля получает удовольствие от происходящего, а муж с удовольствием наблюдает и участвует.
В рассказе рассказывается о том, как Ольга становится шлюхой для Сергея и Семена, подчиняясь их желаниям. Она сосет и трахается с ними, испытывая оргазмы и получая удовольствие. Муж Оли чувствует смешанные чувства - любовь, ревность и страх за будущее своих отношений. В конце рассказа Ольга и Сергей исчезают, оставив мужа в состоянии паники и неизвестности.
Мужчина Игорь соглашается на связь с Ольгой и ее мужем Сергеем. Они отправляются на прогулку, где Ольга провоцирует незнакомца Семена. Вернувшись в дом, она устраивает горячий секс с Сергеем и Семеном, демонстрируя свою подчиненность и сексуальные навыки.
Муж соглашается на эксперимент, в результате которого его жена становится шлюхой для другого мужчины. Он наблюдает за их отношениями, смешанными с подчинением и сексом. Жена беззаветно следует приказам хозяина и наслаждается этим. Муж понимает, что все эти годы ей нужен был другой тип мужчины.
В рассказе герои играют в карты на поцелуи и желания, что приводит к сексуальной игре между мужем, женой и их другом. Они купаются голыми на нудистском пляже, выпивают вино и начинают сексуальные игры, которые приводят к интимным отношениям между ними.
Муж узнает о измене жены, разводится с ней и начинает новую жизнь. Жена рассказывает о своих чувствах и отношениях с любовником. Семейная жизнь разрушается, но дети поддерживают родителей. История о предательстве, боли и принятии решений.
Женщина оказывается в доме незнакомого мужчины, который странным образом заставляет ее раздеться и помыться. Она чувствует страх и смущение, но не может сопротивляться. В конце мужчина требует, чтобы она легла рядом с ним без одежды. Женщина пытается понять, что происходит, и что заставило ее согласиться на такое отношение.
В большом городе Виталий и Сильвия случайно оказываются в мире развоплощенных Иных, где встречают оборотня Габриэля. Они узнают, что их ауры живых, хотя они находятся на шестом уровне Сумрака. Оборотень приглашает их в свой дом, где они ужинают и отдыхают. В конце они засыпают, погружаясь в магический сон.
Демоны появляются каждую ночь в доме Селии, оставляя следы своего присутствия. Однажды демоны нападают на Селию и ее друзей, оставляя за собой ужасные последствия. В итоге, друзья пытаются бежать, но сталкиваются с новыми ужасами и потерями.
Дебора, служанка юной Селии, сталкивается с демоническим существом, которое похищает ее хозяйку и насилует. После смерти Селии и ее мужа, Демон возвращается. Дебора оказывается втянута в опасную игру с демоном, которая может закончиться для нее трагически.
В рассказе главная героиня, Светлана, оказывается в доме незнакомого мужчины после аварии. Она чувствует себя неловко и неуютно, отказывается от помощи и пытается привыкнуть к новой обстановке. Внезапно она обнаруживает, что ее муж находится в ванной, что вызывает у нее панику.
Жена узнала, что ее мужа шантажируют, и обратилась за помощью к бывшему однокурснику, который работает в полиции. Она рассказала ему о том, как ее шантажирует "Доктор" из-за своей подруги. Жена решает спасти свой брак любой ценой и мстить подруге за предательство.
Муж вернулся домой после вечеринки и увидел, как его жена Ольга целовалась с соседом. Он решил не вмешиваться и наблюдал издалека. Позднее, когда они остались вдвоем, мужчина позволил себе насладиться новыми ощущениями и получил удовольствие от необычного секса с женой. В конце рассказа они обсуждают произошедшее и решают продолжить эксперименты в будущем.
Муж наблюдает, как его жена становится шлюхой для двух парней, исполняя все их приказы. Она сосет им, трахается в обе дырки, плачет от боли и счастья. Парни снимают все на видео, унижая и удовлетворяя жену.
Муж Игорь и его жена Оля знакомятся с соседом Сергеем, который шантажирует Олю. Они идут в город, где Оля без белья вызывает внимание мужчин. Позже они идут к Сергею, где их встречает его друг Иван. На вечеринке Оля весело общается, пьет и кокетничает. Сергей и Иван обращают внимание на ее откровенный наряд, но Игорь старается не замечать.
Муж Игорь подглядывает, как его жена Ольга изменяет ему с незнакомцем в их крымской квартире. Он наблюдает, как она сначала сопротивляется, но затем поддается страсти и получает удовольствие от нового партнера. Он фотографирует ее интимные моменты, унижая ее и называя шлюхой.
В рассказе "Из ГЛАГОЛ И КОТОВ" молодая женщина Светлана после тяжелой аварии теряет память и очнувшись в больнице, оказывается в ситуации, где ее муж Кирилл Котов внезапно требует, чтобы она вернулась к нему. Мать Светланы беспомощно соглашается, и девушка оказывается в доме мужа, где начинается странное и пугающее для нее испытание.