Ген бежит с Земли на планету Астрею, чтобы избежать ареста. На Астрее его принимает семья Васильковых, где он встречает пять очаровательных дочерей. Их встреча оказывается запоминающейся и полной неожиданных поворотов.

Инквизиторы Владислав и Владимир Мартов обнаруживают контрабанду из мира людей в Сумраке. Проводят расследование, реквизируют товары и находят артефакты. Их следующий шаг - использовать артефакт "Справка" для поиска разыскиваемых лиц. Возможно, это поможет им разгадать загадку контрабанды и установить истинных виновников.

В пещере Дозор и Албан встречают Леонардо да Винчи, который перенес портал в свою скромную обитель. Он рассказывает о своем изобретении "Жезле Меркурия" и помогает героям найти своих друзей, попавших в руки Инквизиции.

Первый Инквизитор обнаруживает контрабанду в городе Иных и просит помощи у своего ученика Владислава. Владислав предлагает способ отличить подделку от настоящего товара, что помогает раскрыть преступление. В итоге, контрабандисты попадают под саркофаг – вечную изоляцию в Сумрачном мире.

В клубе "Белый клык" Виталик и Сильвия обсуждают контрабанду через порталы. Албан показывает им портал в кладовую, где можно купить товары из другого мира. Виталик и Сильвия хотят открыть бар со стриптизом, но Албан предупреждает, что обратно собраться невозможно.

Виталик и ведьма Сильвия заблудились в огромном Городе, и чтобы найти клуб "Белый клык", они зашли в бар "Кузнечик". Там им предложили колесо-мотор на магической тяге, которое они купили за десять монет. С помощью него они быстро добрались до клуба и продолжили свое приключение.

Виталик и Сильвия обсуждают загадочный портал в кладовке, после чего отправляются на поиски ответов. Встречаются с соседом Габриэлем, который находит утерянную одежду. Мартов и Габриэль обсуждают происшествие, после чего Габриэль уходит, оставив много вопросов в воздухе.

Инквизиторы обсуждают судьбу суккубы, пытаясь найти ей спутника. Вспоминая исторических персонажей, они решают провести "реморализацию" и освободить ее из "фриза". В итоге решают найти инкуба для суккубы, чтобы они занимались друг другом.

В ночь перед концертом в клубе «Белый клык» Виталик встречает волколака Вольфганга, который рассказывает о Сумрачной Инквизиции и таинственном маге. После репетиции музыканты отправляются в гостиницу, где обсуждают свои дальнейшие действия. Виталик и Сильвия решают искать пропавших друзей и возможно обратиться к Инквизиторам.

В музыкальном клубе новый бас-гитарист Виталик представляет свои песни "Сумрак" и "Нежный вампир". Его талант впечатляет музыкантов, и они решают взять его в состав. Начинается концерт, где Виталик покоряет публику своими мелодиями.

Владимир Мартов под руководством Инквизитора Владислава изучает магию и устройство Сумрака. Они беседуют о параллельных измерениях, Дозорах, Инквизиции и заклинаниях. Владислав показывает Владимиру шарики Света и Тьмы, символизируя Баланс. Вовка постепенно погружается в мир магии и понимает его сложность.

В рассказе "Въезд в город" локомобиль с героями подъезжает к заставе, где им приходится оплатить проход мужику в солдатской форме. После этого они приезжают в город и отправляются в клуб "Белый клык", где готовятся к выступлению. В подвале клуба они знакомятся с руководителем Албаном и начинают репетицию.

Оборотень Габриэль и вампиресса Лидия путешествуют на паровом локомобиле в загадочный Город, где все заняты своими делами из прошлой жизни. Они оказывают помощь механику Черепу, наштамповывая деньги, и продолжают свой путь, наслаждаясь красотой заката.

Инженер Мартов оказывается в загадочном Иномирье, где встречает Инквизитора Владислава и суккубу Татьяну. Он узнает о магии, балансе сил и об антенне, которая перенесла его сюда. Инквизитор предлагает быть его наставником, и Мартов соглашается, получив серый балахон.

В прозрачное и тихое утро Виталик был приглашен на завтрак оборотнем Габриэлем. Они отправились в город на локомобиле, где Виталик предложил помочь с музыкой. Лидия и Сильвия также присоединились к путешествию. Локомобиль был великолепен, и все готовы отправиться в путь.

В большом городе Виталий и Сильвия случайно оказываются в мире развоплощенных Иных, где встречают оборотня Габриэля. Они узнают, что их ауры живых, хотя они находятся на шестом уровне Сумрака. Оборотень приглашает их в свой дом, где они ужинают и отдыхают. В конце они засыпают, погружаясь в магический сон.

Демоны появляются каждую ночь в доме Селии, оставляя следы своего присутствия. Однажды демоны нападают на Селию и ее друзей, оставляя за собой ужасные последствия. В итоге, друзья пытаются бежать, но сталкиваются с новыми ужасами и потерями.

Дебора, служанка юной Селии, сталкивается с демоническим существом, которое похищает ее хозяйку и насилует. После смерти Селии и ее мужа, Демон возвращается. Дебора оказывается втянута в опасную игру с демоном, которая может закончиться для нее трагически.

Рипли проходит обследование в биологическом отделе корабля, где ее исследуют из-за странных изменений в ее организме. В ходе обследования она оказывается в эротической ситуации с доктором Кендал. Конфликт интересов между научными и сексуальными аспектами жизни героини.

Рипли и Элизабет провели страстный секс в туалете после совещания о чужих на ЛВ-426. Их интим был прерван неожиданным появлением девушки. После этого они решили поужинать.