Рассказ о парне-металисте, который встречает милых соседок и начинает их обучать игре на гитаре. Неожиданно девушки проявляют интерес к нему, заставляя парня задуматься о своей одиночестве.

Транссексуалка Джесси вместе с подругой Сарой впервые трахает мужчину Гарри, приводя его к оргазму и новым ощущениям. Все втроем погружаются в страстный и необычный сексуальный опыт, оставляя после себя удовлетворение и спокойный сон.

Женщина случайно встречает мужчину, с которым начинает отношения. Он устраивает им романтическое свидание, после которого они становятся ближе. Однажды женщина оказывается в бане с шестью мужчинами, которые насилуют ее. Она пытается протестовать, но кончает от удовольствия. В итоге она принимает свою новую роль и наслаждается развратом.

В рассказе "Умница" девушка Ольга превращается в девушку после терапии гормонами. Она обучается доставлять удовольствие мужчинам, привыкает к мужским взглядам и наслаждается новыми ощущениями. Встреча с Геннадием Павловичем приводит к страстному сексу и оргазмам. Ольга испытывает сладкое наслаждение и радость от своего нового облика.

Охранник застал нарушительницу в торговом центре, предложил ей игру. Она подчинилась и получила удовольствие от анальных игрушек. После оргазма она ушла, обещав вернуться. Охранник выложил видео на порно сайт и ждет новых идей для следующей встречи.

Июль. Охранник ночью видит нарушительницу, которая занимается анальной мастурбацией. Сталкивается с ней, она задает вопрос, он отвечает.

Муж и жена решаются на сексуальные эксперименты с другой женщиной. Вместе с Марикой они погружаются в мир страсти и удовольствия, испытывая невиданные ощущения. Но это только начало, ведь скоро к ним присоединятся еще гости, и предстоит еще больше возбуждающих приключений.

Очки были ее постоянным атрибутом, и она ни за что не желала менять стогую черную оправу на контактные линзы. Она меня полностью устраивала в сексе, но в определенный момент я начал понимать, что мне чего-то не хватает. Какой-то искры. Мы практиковали с ней разные виды секса, но она так и оставалась скромной девушкой лишь ненадолго преображающейся под действием гормонов.