В рассказе "Перевоплощение" главная героиня, учительница русского языка и литературы, из порядочной семьи, погружается в мир разврата и унижений, становясь ручной давалкой и шлюхой. Она принимает на себя все унижения с кайфом, испытывая невероятные чувства от обоссывания, обкончивания и ебли. Все это приводит ее к неисчерпаемому кайфу и оргазмам.

В понедельник утром главная героиня просыпается в больнице и начинает день с секса с хирургом. После оргии они обсуждают условия её выписки. После завтрака она делает заказы онлайн и засыпает.

Рассказ о молодом парне, который спасается от преследователей, превращаясь в девушку и занимаясь сексом с незнакомцем. После этого парень принимает предложение стать экономкой у него дома, где будет получать деньги за интимные услуги.

Даша, грустящая из-за пасмурного дня, отправилась к другу Игорю на ночёвку. Посмотрели комедию, пили чай, а затем страсть вспыхнула между ними. Игорь и Даша провели страстную ночь вместе.

Молодая девушка Карина на вечеринке попадает в руки двух мужчин, которые жестко и страстно её трахают, доводя до оргазма. Она испытывает наслаждение от неожиданных и диких сексуальных приключений.

В пятницу героиня рассказа получила сообщение от Дмитрия о встрече. После пришло сообщение о поступлении средств на карту. Сумма превзошла ее ожидания. Она решила потратить деньги на себя и своего нового друга Мишель. Они провели вместе приятный вечер, после чего героиня отправилась на свинг-вечеринку с Дмитрием. Вечер обещал быть интересным и страстным.

В первые месяцы, после моего минетика, я появлялась редко и желанием особо не располагала. Мое отношение к предыдущим событиям было нормальное, даже я сказала бы позитивное. Я встретилась с замечательным мужчиной, сделала ему минет, было все как то не понятно, но приятно. Так делают все нормальные женщины, а я женщина. Жаль, конечно, не было анального секса, но я верю все впереди, и скоро все произойдет, мною овладеют. Я стану настоящей женщиной. Не стоит не о чем грустить и сожалеть...

Третий день на острове начался с утреннего душа втроем, после чего главный герой и его девушка отправились в спа-центр. Там их ждала новая знакомая - Джесси, которая устроила им страстный секс в душе. В конце дня Джесси предложила главному герою новый опыт с транссексуалами, и они втроем отправились на новые приключения.

Транссексуалка Джесси вместе с подругой Сарой впервые трахает мужчину Гарри, приводя его к оргазму и новым ощущениям. Все втроем погружаются в страстный и необычный сексуальный опыт, оставляя после себя удовлетворение и спокойный сон.

Рассказ о приключениях пары на отдыхе, где они знакомятся с транссексуалками Джесси и Райли. Главный герой испытывает новые виды секса и соглашается на анальный секс с Джесси. В конце Джесси обещает трахнуть его в задницу. Сара также участвует во всей этой сексуальной игре.

Женщина готовится к встрече с любовником, преображается и устраивает сексуальный сюрприз. Вместе они отправляются на дачу, где происходит страстный секс. В конце мужчина удовлетворяет ее с помощью фак-машины, оставляя ее наслаждаться в одиночестве.

Рассказ о мужчине, который переодевается в женское и встречает Зураба, который воплощает его женственные фантазии. В результате они вступают в отношения, где Зураб удовлетворяет его сексуальные желания.

Женщина случайно встречает мужчину, с которым начинает отношения. Он устраивает им романтическое свидание, после которого они становятся ближе. Однажды женщина оказывается в бане с шестью мужчинами, которые насилуют ее. Она пытается протестовать, но кончает от удовольствия. В итоге она принимает свою новую роль и наслаждается развратом.

В рассказе "Умница" девушка Ольга превращается в девушку после терапии гормонами. Она обучается доставлять удовольствие мужчинам, привыкает к мужским взглядам и наслаждается новыми ощущениями. Встреча с Геннадием Павловичем приводит к страстному сексу и оргазмам. Ольга испытывает сладкое наслаждение и радость от своего нового облика.

Охранник застал нарушительницу в торговом центре, предложил ей игру. Она подчинилась и получила удовольствие от анальных игрушек. После оргазма она ушла, обещав вернуться. Охранник выложил видео на порно сайт и ждет новых идей для следующей встречи.

Июль. Охранник ночью видит нарушительницу, которая занимается анальной мастурбацией. Сталкивается с ней, она задает вопрос, он отвечает.

Муж и жена решаются на сексуальные эксперименты с другой женщиной. Вместе с Марикой они погружаются в мир страсти и удовольствия, испытывая невиданные ощущения. Но это только начало, ведь скоро к ним присоединятся еще гости, и предстоит еще больше возбуждающих приключений.

Муж и жена встречаются с транс-любовницей Марикой в отеле. Они наслаждаются анальным сексом и переключением ролей, испытывая невероятное удовольствие. Лиза соглашается на анальный секс с Марикой, они все втроем наслаждаются страстным сексом и новыми ощущениями. Все они погружаются в мир разврата и наслаждения, не зная остановки.

Рассказ о дружбе двух женщин, Татьяны и Светланы, которые вместе решают разнообразить свою сексуальную жизнь. Светлана рассказывает Татьяне о своих отношениях с Лерой и бывшим мужем, Виталием. Вместе они планируют сделать шаг к примирению между ними. В их планы входит соблазнение Леры и разгадывание сложных отношений между всеми участниками.

В баре полон народу, где работает Джон. Он пугает посетителей историями о Черной вдове, которая убивает мужчин. Но сам он влюблен в нее. Роза, Черная вдова, в конце рассказа удовлетворяет Джона, после чего уходит, оставив его одного.

Машенька потерялась в лесу и встретила Медведя, который помог ей вернуться к бабушке и дедушке. Они стали друзьями, а потом и влюбленными. Оказалось, что Медведь был принцем, заколдованным в медвежью шкуру. Машенька его расколдовала, и они стали супругами, устроив великолепную свадьбу.

Женщина, оставшись одна дома, испытывает невероятное сексуальное приключение с невидимым мужчиной, который удовлетворяет ее во всех отношениях. Она наслаждается каждой минутой и жаждет повторения этого опыта.

Александр стоял заметно в стороне от давки и спокойно наблюдал за происходящим. Спешить было некуда, да и попасть под раздачу не хотелось. Чтобы убить время он внимательно следил за происходящим, пытаясь выявить интересные моменты. Ничего особо примечательного однако, не происходило. Александру уже становилось откровенно скучно, когда он заметил двух молодых женщин странного вида.