Юноша просыпается в теле девушки после попадания к ведьме. Встречает магического кота, который предупреждает о договоре с хозяйкой. Пытается бежать, но ведьма находит и обещает испытывать на ней зелья. Девушка бессильно следует за ней, понимая, что не сможет сопротивляться.