Девушка Флара встречается с монстром, который превращается в монстриху и устраивает им секс в душе. После неудержимого оргазма монстриха исчезает, оставив лишь воспоминания о неповторимом опыте. Флара освобождается от страха и отвращения к сексу.

Джейла, королева драконов, погружена в горе после смерти мужа Корея. Скофтер пытается утешить ее и предлагает уединиться. Оказывается, он демон. Джейла раскрывает его секрет, но готова на все ради страсти.