Транссексуалка Джесси вместе с подругой Сарой впервые трахает мужчину Гарри, приводя его к оргазму и новым ощущениям. Все втроем погружаются в страстный и необычный сексуальный опыт, оставляя после себя удовлетворение и спокойный сон.