Несколько лет назад герой познакомился с трансвеститом и испытал незабываемое удовольствие от секса с ним. Встреча произошла случайно на берегу реки, где пара провела ночь, наслаждаясь страстным интимом. Это стало лучшим сексуальным опытом в жизни героя.

В 18 лет парень с друзьями смотрит порно с транссексуалками. Вдохновленный, он начинает ласкать друга, пока тот не кончает в его рот. После этого парни играют в приставку и засыпают на диване.