Анна следует за феей в волшебный мир, где та организует охоту на туземцев. Феи развлекаются с пленниками, пока Анна влюбляется в белокрылую. В конце девушки отправляются возвращаться в свой мир, оставив за собой следы разрушения и возбуждения.

В рассказе о волшебницах и их учениках Лили, Дамире и их воспитаннике фее Лили сталкивается с ревностью и сомнениями, а затем находит удовлетворение в сексе с юношей. Однако она все же чувствует сожаление о том, что ее жена Дамира не может испытать тех же чувств. В рассказе также описывается жизнь в гареме Талариши и ее влияние на учениц.