Во второй части рассказа главная героиня продолжает экспериментировать с своей сестрой, превращая её в подчиненную секс-игрушку. Она проводит различные интимные процедуры, заставляет участвовать в порночатах и даже решается на операцию по вагинопластике для своей "девочки с членом". Все это делается ради удовлетворения своих собственных фантазий и желаний.

Главная героиня активно преображается, посещает клуб, где попадает в опасную ситуацию, но спасается загадочной женщиной по имени Эллен. Та вынуждает её связаться с собой, угрожая компроматом. В конце девушка остается одна, размышляя о произошедшем.

Главный герой начинает трансформацию в девушку, используя гормоны и упражнения. После покупки женской одежды и косметики он проводит эксперименты с анальными игрушками, фотографируя себя. В конце он сосет дилдо, получает оргазм и остается в изнеможении.