В баре полон народу, где работает Джон. Он пугает посетителей историями о Черной вдове, которая убивает мужчин. Но сам он влюблен в нее. Роза, Черная вдова, в конце рассказа удовлетворяет Джона, после чего уходит, оставив его одного.

Машенька потерялась в лесу и встретила Медведя, который помог ей вернуться к бабушке и дедушке. Они стали друзьями, а потом и влюбленными. Оказалось, что Медведь был принцем, заколдованным в медвежью шкуру. Машенька его расколдовала, и они стали супругами, устроив великолепную свадьбу.