Дед женился на злой старухе, которая обижала его дочь Настеньку. Однажды старуха отправила Настеньку в лес на мороз, но девушка смогла пережить холод благодаря своей силе духа. Морозко испытал старухину дочь, но она не смогла выдержать испытания и замерзла. Дед нашел Настеньку, которая вернулась в злате и серебре.