Главный герой, Скофтер, попадает в крепость Оранжевых драконов, где встречает траурную королеву Джейлу. Он решает остаться и поддержать ее в горе после смерти короля. В то время как он общается с дочерью и другом-драконом, вокруг начинают происходить загадочные события.

Ричард Траск, драконоборец, охотится на Драторана, забивает его и находит яйца. Одно из яиц съедает, остальные продает. Но он заражается драконьим ядом, превращается в драконицу и совершает с ней любовь. В результате получает яйца, откладывает их, но потом остается одна, без крыльев, с яйцами и без возможности прокормить их.