Женщина встречается с волком, который превращается в человека. Они проводят страстную ночь, после которой женщина забеременевает. Волк предупреждает её не делать аборт, угрожая убийством. Через девять месяцев у неё рождаются дети с генетическими изменениями. Женщина продолжает надеяться на встречу с волком.

Лесник, превращенный в зверя, похищает девушку в парке, принуждая ее к интимным действиям в незаконченном храме. Женщина поддается его власти, испытывая смешанные чувства страха и возбуждения.