Внезапная смерть деда заставляет героиню обнаружить его секретный тайник с документами и деньгами. После похорон героиня сталкивается с бандитами, убивает их и выходит на связь с главарем, предложив ему сделку. Готовясь к новому вызову, она собирает оружие и отправляется в большой город.

Юноша просыпается в теле девушки после попадания к ведьме. Встречает магического кота, который предупреждает о договоре с хозяйкой. Пытается бежать, но ведьма находит и обещает испытывать на ней зелья. Девушка бессильно следует за ней, понимая, что не сможет сопротивляться.

Юноша соглашается на странное предложение ведьмы и становится её подопытным на полгода. Под влиянием зелья он превращается в женщину с огромными сиськами и погружается в мир новых ощущений и возбуждения.