Машенька потерялась в лесу и встретила Медведя, который помог ей вернуться к бабушке и дедушке. Они стали друзьями, а потом и влюбленными. Оказалось, что Медведь был принцем, заколдованным в медвежью шкуру. Машенька его расколдовала, и они стали супругами, устроив великолепную свадьбу.