Девушка Алина, не испытывавшая оргазма с парнями, получает приглашение от знакомой Светланы. Встреча заканчивается страстным сексом, в результате которого Алина испытывает оргазм. Она остается удовлетворенной и решает приходить к Светлане снова.

Бет и Лин после игры в упряжь становятся подчиненными женщины, Лин принимает женскую роль, они соглашаются на постоянные встречи с главной героиней. Она их обучает новым ритуалам, наказаниям и сексуальным играм. Постепенно они становятся ее рабами и готовы выполнить все ее желания, включая перемену пола Лина. В итоге главная героиня становится их "мамой" и "женой", устраивает с ними сексуальные игры и уезжает с ними в другой город.

В провинциальной библиотеке царевна Несмеяна ищет свой клитор, который пропал. Друзья сказочных персонажей пытаются помочь ей в этом нелегком деле. Иван-дурак отправляется к Бабе Яге за советом, но возвращается без результата. В конце концов выясняется, что клитор у царевны был на месте, и её печаль вызвана другими проблемами. Все смеются над нелепой ситуацией, история заканчивается на позитивной ноте.