Две подруги, Алёна и главная героиня, провели ночь в клубе, где страсть вспыхнула между ними. После этого они отправились домой и продолжили свои ласки. История о поцелуях, страсти и удовлетворении друг друга.

Джеки Мэйсон становится участницей странного испытания, проводимого полицейской Стэйси. Подвергаясь унизительным и болезненным действиям, Джеки испытывает странные ощущения и чувства, которые приводят ее к неожиданному оргазму. В конце, Стэйси оставляет Джеки с силиконовым страпоном, предвидя ее дальнейшее использование.

Главная героиня активно преображается, посещает клуб, где попадает в опасную ситуацию, но спасается загадочной женщиной по имени Эллен. Та вынуждает её связаться с собой, угрожая компроматом. В конце девушка остается одна, размышляя о произошедшем.

Главный герой начинает трансформацию в девушку, используя гормоны и упражнения. После покупки женской одежды и косметики он проводит эксперименты с анальными игрушками, фотографируя себя. В конце он сосет дилдо, получает оргазм и остается в изнеможении.