В провинциальном городе спального района Евдокимов находит тайник дочери с деньгами и вещами. Переехав в Москву, он проводит эксперименты по воскрешению мертвых. С помощью друзей-революционеров он планирует захватить Кремль и вернуть к жизни Вождя мирового пролетариата. Проводя операцию по пересадке голов, он воскрешает товарищей, готовясь к началу мировой революции.

В осеннем лесу герой встречает загадочную девушку, которая танцует на маковом поле. Он уступает ей куртку, после чего она исчезает. Встреча с друзьями прерывает момент волшебства, и герой задается вопросом - была ли она настоящей или видением.

Рассказ "Умерший, но не ушедший" рассказывает о бывшем чекисте, который после смерти остается призраком в своем теле. Он возвращается к жизни, чтобы отомстить своей неблагодарной семье, начиная с внука. Евдокимов совершает убийство и решает отправиться в Москву, чтобы навестить старого друга.