Двое молодых людей обсуждают свои сексуальные предпочтения и фантазии. Они делятся впечатлениями о своих последних интимных встречах и рассказывают друг другу о самых запоминающихся моментах. Разговор становится все более откровенным и возбуждающим, они обсуждают новые идеи для разнообразия в сексе. Их разговор переходит в интимные признания и страстные фантазии, вызывая у них обоих желание близости и страсти.