В третьей части очерка о подруге-любовнице Наташа рассказывает о ее работе в эскорт-агентстве, где она встречается с клиентами разных национальностей, включая негров. Она описывает свои встречи с ними и подчеркивает, что каждый из них имеет свои особенности и предпочтения. В конце Наташа делает вывод, что ее подруга-любовница находится в постоянном поиске новых сексуальных ощущений и экспериментов, не останавливаясь ни перед чем.