Баронесса Лионза расследует убийство служанки Мод, которую убил призрак барона Вигмара. В ходе поединка Лионза поглощает его энергию, становясь баронессой Ней.

В рассказе "Плачущая" девушка-эльфийка Ия оказывается в плену у таинственного общества, где её заставляют плакать, чтобы вызвать слёзы, необходимые для магических ритуалов. В это время король страдает от загадочной болезни, вызванной ядом альрауны, и суккуб Лионза пытается выяснить правду, сталкиваясь с наёмницей Урсулой и раскрывая тайны о королевской вдове. В финале выясняется, что старуха — это молодая вдова, одержимая духом суккуба, стремящаяся к власти через манипуляции и жертвы.

В рассказе описывается жизнь графини Лилиан, которая увлекается рисованием и в прошлом вышла замуж за графа де Шомбара благодаря своим художественным способностям. В воспоминаниях о первой брачной ночи, полной страсти и нежности, она сталкивается с собственными желаниями и сексуальными фантазиями. Вдохновившись этими мыслями, Лилиан начинает рисовать натурщицу Мелиссу, но вскоре наблюдает за развивающейся страстью между своими слугами, что приводит к неожиданным и откровенным событиям, вдохновляющим её творчество.

В рассказе Лионза, суккуб и рыцарь-драконьер, вместе с леопардом Раксеном отправляется в опасные Железные Горы, где царит смерть и насилие. Они находят разрушенную деревню, жертвы монгов, и Лионза спасает женщину от насилия. Позже они приходят в монастырь, где сталкиваются с паучьими оборотнями, оказавшимися жертвами проклятия. Лионза использует свою магию, чтобы уничтожить демониц и справиться с ужасами прошлого. Она осознает, что не может привыкнуть к жестокости мира, и решает вернуться домой.

Горничная Мари наблюдает через английское окно замка за групповой страстью господ и слуг в парке. Неожиданно за ней появляется незнакомец, который насилует ее. Она испытывает оргазм, но ее прерывает экономка. Мари спешит убраться, задумываясь о произошедшем.