В рассказе главный герой, маг воздуха по имени Абд аль-Раод, сражается с армией нежити и некромантов, используя свои магические способности и армию элементалей. После победы он устраивает разгульный вечер с вампиршей Тамикой и назначает её наместником в покорённом замке. В конце рассказа он готовится к мести лорду Эдрику.