Во второй части воспоминаний дедушка Тоби вспоминает свои молодые годы и первую любовь. Он рассказывает о своей страсти к молодой девушке по имени Анна, о их тайных встречах и запретной любви. Дедушка Тоби описывает свои чувства и эмоции, которые он испытывал в то время, и как эта история изменила его жизнь.

Воспоминания дедушки Тоби о сексуальных приключениях в молодости. Он рассказывает о своих первых опытах, страсти и желании, о встречах с женщинами разных возрастов и национальностей. Все его истории наполнены страстью, жаром и неповторимыми моментами, которые запомнились ему на всю жизнь.

Мисс Прентисс соглашается помочь мистеру Эмерли с написанием мемуаров, после того как узнает, что ей нужно срочно найти новое жилье из-за продажи своего арендованного дома. Она переезжает в его уютное поместье Тэнглвуд, где начинает работу над книгой. Встреча с мистером Эмерли на обеде заставляет ее задуматься о своих сомнениях по поводу проекта.