Два друзья, гоблин и звероликий, путешествуют к столице королевства Эрос. Они натыкаются на принцессу Обнажённых, которую жестоко наказывает тролль. Друзья спасают принцессу и мстят троллю. Однако принцесса признает их за спасителей и просит освободить. В конце они едут в столицу, счастливые и готовые стать героями.