Во второй части воспоминаний дедушка Тоби вспоминает свои молодые годы и первую любовь. Он рассказывает о своей страсти к молодой девушке по имени Анна, о их тайных встречах и запретной любви. Дедушка Тоби описывает свои чувства и эмоции, которые он испытывал в то время, и как эта история изменила его жизнь.