Василий заблудился в лесу и случайно попал к травнице Нее. Она угостила его вкусным ужином, а затем предложила помочь с одеждой. Василий увидел, как Нея удовлетворила себя, и оказался в возбужденном состоянии. Нея предложила ему остаться у нее на ночь.

В далеком государстве царь отправляет сына на поиски возлюбленной. В лесу он встречает русалок, а потом влюбляется в принцессу Агнию. Они встречаются и живут счастливо.

Иван, пьяница и хулиган из России, узнает, что стал наследником богатого лорда в Англии. Приезжает туда, пьет, трахает англичанок, но скучает и хочет вернуться домой. Он осознает, что женщины везде одинаковы.