В рассказе главная героиня Труди попадает на оргию, где испытывает множество сексуальных приключений. Она ласкает влагалище Джуны, пробует экзотический вкус ее соков и подчиняется ей. Все происходящее окружено атмосферой сексуального возбуждения и нестандартных сексуальных практик.

Андрей превратил соседского мальчика Сашу в девочку, чтобы развлечь его и его соседа Илью. В результате мальчики стали сосать друг у друга члены, доставляя друг другу удовольствие. В конце рассказа их застал Андрей, который наблюдал за происходящим.