"Чёрное перевоплощение" - это история о страстном и запретном сексе между двумя людьми, которые обрели друг друга в мире безумия и абсурда. Они погружаются в мир соблазна и похоти, испытывая наслаждение и страх перед неизвестным. В их отношениях смешиваются жажда власти, подчинения и искупления, создавая вихрь страсти и желания, который невозможно остановить.