Сексуальная телефонистка Тесса находит удовлетворение в общении с клиентами по телефону. Она умело играет роль разных персонажей, удовлетворяя их фантазии. Однажды она знакомится с загадочным незнакомцем, который вызывает у нее неподдельный интерес. Их разговоры становятся все более интимными, и в итоге они решают встретиться в реальной жизни. Под прикрытием ночи, они испытывают страсть, которая перерастает в нечто более глубокое и настоящее.