Бет и Лин после игры в упряжь становятся подчиненными женщины, Лин принимает женскую роль, они соглашаются на постоянные встречи с главной героиней. Она их обучает новым ритуалам, наказаниям и сексуальным играм. Постепенно они становятся ее рабами и готовы выполнить все ее желания, включая перемену пола Лина. В итоге главная героиня становится их "мамой" и "женой", устраивает с ними сексуальные игры и уезжает с ними в другой город.