В рассказе группа магов и орков сталкивается с угрозой вурдалаков в лесу. Элизавер, мощная волшебница, использует магию, чтобы уничтожить мертвецов, но вскоре их атака вызывает панику. Кайл, один из магов, проявляет храбрость, спасая своих товарищей, но попадает в опасность. После успешной битвы они встречают Рейнарда Олдриджа, давнего знакомого Элизавер, который приглашает их в свое поместье. В поместье разворачиваются интимные сцены между орчихами и юношами, подчеркивающие напряженность и динамику между персонажами.

В рассказе описывается встреча двух магов, Робина и Ланни, с орчихами Калида и Норин в таверне. После неожиданной интимной сцены, в которой участвуют все четверо, к ним присоединяются их декан Элизавер и орчиха Селина, которые наблюдают за происходящим и даже вмешиваются. Позже, в ходе путешествия, отряд сталкивается с таинственными грибами и находит человеческую руку, что приводит к дальнейшим приключениям. Рассказ наполнен элементами фэнтези и эротики.

Группа юных магов под руководством декана Элизавер отправляется в деревню Билбери для практики верховой езды и боевой магии. В пути они встречают орков, среди которых командир Регна и шаманка Танси. Их задача — исследовать Выжженный лес и выявить присутствие чуждой магии с помощью загадочного устройства. На полянке с мертвячниками маги уничтожают опасные грибы, превращающие людей в вурдалаков. Вечером отряд находит ночлег в городке, где Кайл, один из магов, заводит дружеские отношения с орчими воинами.