Женя превратился в сестрёнку на выпускном, но его новый облик не помешал ему провести ночь с Андреем. Они страстно целуются и ласкают друг друга, погружаясь в мир запретных желаний. Женя ощущает себя женщиной и наслаждается каждым мгновением сексуальной связи с Андреем. В итоге, они оба понимают, что любовь не знает границ и половых ограничений.