"Превращение. Часть 1" - это эротический рассказ о молодой женщине, которая в результате странного эксперимента начинает превращаться в животное. Ее тело претерпевает необратимые изменения, и она ощущает новые, неведомые ей ранее чувства. Страсть и страх смешиваются в этой истории, раскрывая темные и запретные желания главной героини.