Сергей познакомился с Жанной в баре, где она провоцировала его действиями. Она удивила его дрочкой ножкой и профессиональным минетом. Сергей испытал несколько оргазмов и ощутил кайф. Жанна предложила ему стать ее, намекая на то, что у него еще много необычных приключений впереди.

Две дамы посещают клинику доктора Моро для восстановления после травматических событий. Они просят создать им любовников-божеств, но сталкиваются с опасными прототипами. Одна из них выбирает бактериально-споровую субстанцию для эксперимента. Все готовы на новые приключения в поиске удовлетворения.

Сергей ждал звонка от Жанны, и встреча в ресторане стала неожиданным сюрпризом. Жанна требует от него под столом удовлетворить её желания, и он безропотно подчиняется. Необычное свидание, которое они оба притворяются, что ничего не произошло.

Главный герой просыпается после операции и обнаруживает, что его тело трансформировано в женское. Ему говорят, что он отказался от процедуры, поэтому его наказали. Женщина-медсестра и Люда помогают ему принять свое новое состояние и учат быть женщиной. Герой пытается принять свое новое "я" и учиться жить в новом мире.