В поезде в купе соседи разговаривают о своих сексуальных приключениях. Один рассказывает о экзотическом массаже в Таиланде, другой - о встрече с негритянкой в Африке. Главная героиня становится возбуждена и подслушивает их разговор, занимаясь самоудовлетворением.

Молодая проводница Света путешествует на поезде Москва-Санкт-Петербург. Встречает проводницу Лену, которая устраивает им горячий секс с начальником поезда Николаем. После страстной ночи Света получает от начальника деньги и приглашение в Питер.

В поезде две женщины разговаривают о изменах и оргазмах. Одна из них рассказывает о случайной смене партнера на свадьбе и оргазме от большого члена. Другая женщина возбуждается и испытывает оргазм прямо в купе, взглядывая на свой возбужденный клитор.

Женщина в поезде испытывает серию эротических приключений с разными попутчиками, оставаясь незамеченной мужем. Все происходит во втором вагоне с номером 15, где она получает неожиданные удовольствия и предупреждение от судьбы.