В рассказе описывается знойный день в театре кукол, где директор Карабас Барабас, страдая от жары, решает провести время в своём кабинете. Он находит плётку и начинает наказывать кукол, наслаждаясь своей властью. Вскоре он пробуждает куклу Мальвину и, используя её для удовлетворения своих извращённых желаний, начинает её пороть. Сюжет развивается в сторону оргии, когда к игре присоединяются другие куклы, включая Пьеро и Арлекина, что приводит к откровенным сценам и извращённым удовольствиям.