Герой отправляется в "лицей послушных мальчиков" и сталкивается с миром футанари, где его ждут адаптация, мучительные процедуры, разногласия и компромиссы. Нет экшона и колдовства, но есть драмы, истории и личные конфликты, которые помогут герою найти своё место в этом необычном мире.

Рассказ о парне, который увлекается порнушкой и третьим полом, под влиянием матери. Он проходит через разные стадии увлечения, но в итоге осознает, что это не его. Мама, игнорирующая его увлечения, в конце концов решает провести эксперименты с сыном.