Иван-рыбацкий сын страдает из-за огромного уда, который мешает ему завести девушку. Однажды он попадает к русалкам, которые просят его помощи. Иван изливает своё семя, после чего русалки благодарят его и возвращают на берег. После этого Иван становится объектом восхищения для всех девушек в деревне.

Ли, маг-хирург, спасает дочь императора, используя демоническую помощь. Вечер в таверне заканчивается страстным тройным сексом с девушками. Ночью их ждут новые приключения.