В поезде в купе соседи разговаривают о своих сексуальных приключениях. Один рассказывает о экзотическом массаже в Таиланде, другой - о встрече с негритянкой в Африке. Главная героиня становится возбуждена и подслушивает их разговор, занимаясь самоудовлетворением.

В рассказе описывается событие, где конюх предлагает хозяйке коня для удовлетворения ее сексуальных желаний. Хозяйка соглашается, и конь начинает ее «драть». После этого она предлагает тем же самым образом удовлетворить всех женщин в деревне. Все бабы принимают участие в этом необычном сексе, пока конь не умирает к концу дня.