После долгого путешествия через разные миры, герои оказываются в Тридесятом Государстве, где царит свобода и разврат. Они попадают на праздник, где все жители отдаются страсти и наслаждению. Главный герой встречает таинственную красавицу, их страсть разгорается с новой силой. Сексуальные игры, страсть и похоть наполняют их ночь, оставляя после себя ощущение неповторимого экстаза и желание вернуться снова.