Ген трахает сестер Катю и Машу, пока они не получают сперму на лицо. Сестры рады и благодарны за новый опыт.
В рассказе девушки-ученицы колдуньи отдыхают, посещая театр и участвуя в лесбийском шоу под руководством госпожи Талариши. Под действием возбуждающего зелья они испытывают страсть и наслаждение, погружаясь в мир сексуальных удовольствий.
В рассказе рассказывается о развратной ночи Виктории и ее сестры Ольги в стриптиз клубе. Виктория погружается в мир алкоголя, возбуждения и страсти, пытаясь удовлетворить свои желания. Однако, в процессе она сталкивается с неожиданными событиями и оказывается в опасной ситуации. Все события разворачиваются на фоне эротического шоу и развлечений клуба, где каждый ищет свое удовлетворение.
Рассказ о мужчине, который знакомится с двумя сестрами - Юлей и Ниной. Он проводит время с ними, устраивая страстные встречи и развлекаясь. Сексуальные отношения достигают своего пика, когда мужчина начинает интимные отношения с обеими сестрами одновременно. После их уезда он сохраняет воспоминания о них.
Одинокий Василий подсел к двум сестрам в ночном клубе. Они пригласили его к себе домой, где он нюхал и целовал их потеющие ноги. После страстного секса, сестры помогли ему вернуться в реальность. Но Василий не смог найти дом сестер, оставивших незабываемые воспоминания.
Две сестры, Катя и Даша, устраивают себе лето посреди зимы, идя на пляж в купальниках. Они играют, купаются, целуются с парнями, после чего простужаются. Несмотря на холод, девочки наслаждаются приключением и решают снова пойти на пляж после выздоровления.
Патрисия и Астрид играют опасную игру, но когда отец узнает об этом, ситуация становится еще сложнее. Возникает угроза изменения завещания в пользу подруги отца. Астрид решает вмешаться, чтобы изменить ход событий, и планирует использовать свои женские прелести для достижения своих целей. Все это ведет к напряженной и загадочной интриге в семье.
В рассказе «Use Your Sisters Instead» Мэри, мать четырёх детей, сталкивается с проблемой мастурбации своего девятнадцатилетнего сына Майкла. После неудачных попыток справиться с его привычкой, она обращается за помощью к пастору, который утверждает, что грех заключается в излиянии семени вне влагалища женщины. Мэри решает, что её дочери должны помочь брату, чтобы спасти его душу. История наполнена абсурдными и комичными ситуациями, исследуя границы морали и семейных отношений.
В рассказе описывается мир магии и трансформаций, где чародейка Талариша обучает двух сестер, Тимарил и Амалию, превращая их в неразличимых близняшек. Сестры проходят через процесс феминизации, испытывая на себе магические воздействия и сексуальные практики. В то время как Талариша наблюдает и вмешивается в их обучение, они сталкиваются с собственными желаниями и завистью. Рассказ наполнен элементами эротики и магии, исследуя темы идентичности и сексуальности в фэнтезийном контексте.
Наташа и Катя, сестры-гермафродиты, сталкиваются с проблемами гормонального дисбаланса и сексуальной идентичности. Наташа ищет помощи у эндокринолога, раскрывая сестре множество неизвестных фактов. Вместе они пытаются разобраться в своей ситуации и найти пути к счастью и пониманию.
Транссексуалка Дамира встречает родителей, стараясь скрыть свою новую жизнь. Встречает волшебница, которая критикует её поведение. Лили помогает отвлечь Таларишу.
В рассказе о волшебницах и их учениках Лили, Дамире и их воспитаннике фее Лили сталкивается с ревностью и сомнениями, а затем находит удовлетворение в сексе с юношей. Однако она все же чувствует сожаление о том, что ее жена Дамира не может испытать тех же чувств. В рассказе также описывается жизнь в гареме Талариши и ее влияние на учениц.
В рассказе о школе волшебниц ученицы учатся превращать мужчин в женщин. Тамика спорит с учительницей, пытаясь разоблачить недостатки их зелий. В конце учительница признает её способности, хотя и наказывает за непослушание.