Вторая часть рассказа о первом опыте с транссексуалом. Главный герой продолжает исследовать новые ощущения и удовлетворять свои сексуальные желания вместе с незнакомцем. Встреча с трансом приносит ему еще больше удовольствия и экстаза, открывая новые грани сексуальности.