В рассказе «Use Your Sisters Instead» Мэри, мать четырёх детей, сталкивается с проблемой мастурбации своего девятнадцатилетнего сына Майкла. После неудачных попыток справиться с его привычкой, она обращается за помощью к пастору, который утверждает, что грех заключается в излиянии семени вне влагалища женщины. Мэри решает, что её дочери должны помочь брату, чтобы спасти его душу. История наполнена абсурдными и комичными ситуациями, исследуя границы морали и семейных отношений.

В рассказе описывается мир магии и трансформаций, где чародейка Талариша обучает двух сестер, Тимарил и Амалию, превращая их в неразличимых близняшек. Сестры проходят через процесс феминизации, испытывая на себе магические воздействия и сексуальные практики. В то время как Талариша наблюдает и вмешивается в их обучение, они сталкиваются с собственными желаниями и завистью. Рассказ наполнен элементами эротики и магии, исследуя темы идентичности и сексуальности в фэнтезийном контексте.

Наташа и Катя, сестры-гермафродиты, сталкиваются с проблемами гормонального дисбаланса и сексуальной идентичности. Наташа ищет помощи у эндокринолога, раскрывая сестре множество неизвестных фактов. Вместе они пытаются разобраться в своей ситуации и найти пути к счастью и пониманию.

Транссексуалка Дамира встречает родителей, стараясь скрыть свою новую жизнь. Встречает волшебница, которая критикует её поведение. Лили помогает отвлечь Таларишу.

В рассказе о волшебницах и их учениках Лили, Дамире и их воспитаннике фее Лили сталкивается с ревностью и сомнениями, а затем находит удовлетворение в сексе с юношей. Однако она все же чувствует сожаление о том, что ее жена Дамира не может испытать тех же чувств. В рассказе также описывается жизнь в гареме Талариши и ее влияние на учениц.

В рассказе о школе волшебниц ученицы учатся превращать мужчин в женщин. Тамика спорит с учительницей, пытаясь разоблачить недостатки их зелий. В конце учительница признает её способности, хотя и наказывает за непослушание.