Третий день на острове начался с утреннего душа втроем, после чего главный герой и его девушка отправились в спа-центр. Там их ждала новая знакомая - Джесси, которая устроила им страстный секс в душе. В конце дня Джесси предложила главному герою новый опыт с транссексуалами, и они втроем отправились на новые приключения.

Транссексуалка Джесси вместе с подругой Сарой впервые трахает мужчину Гарри, приводя его к оргазму и новым ощущениям. Все втроем погружаются в страстный и необычный сексуальный опыт, оставляя после себя удовлетворение и спокойный сон.

Девушка Оля случайно попала в опасную ситуацию, когда ее знакомство с парнем превратилось в насилие. Она столкнулась с агрессивным поведением и жестким сексом, после чего осталась одна и разочарована.

Женщина готовится к встрече с любовником, преображается и устраивает сексуальный сюрприз. Вместе они отправляются на дачу, где происходит страстный секс. В конце мужчина удовлетворяет ее с помощью фак-машины, оставляя ее наслаждаться в одиночестве.

Парень поступил в торговый колледж на профессию официанта. Будучи единственным парнем в группе, ему пришлось надеть женскую униформу и делать полную эпиляцию. После того, как его преобразили в сексапильную девчонку, он удивился своему новому образу и начал работать в кафе, принимая заказы от клиентов.

Мальчик с детства тайно примерял одежду сестры и мамы. Однажды его застукали, и он согласился выполнять просьбы одноклассницы Кати, которая обучила его носить женское белье и делать макияж. Постепенно он стал перевоплощаться в девушку, но только в тайне от всех.