Джесси находит тайник отчима с интимными игрушками и бельем, переодевается в женское белье и испытывает оргазм. Пойманный отчимом, он принимает его предложение стать его тайной подружкой и вместе с ним наслаждается новыми ощущениями.

В рассказе главный герой Джесси подглядывает за своим отчимом и соседом, которые занимаются страстным сексом с красивой блондинкой. В конце выясняется, что блондинка — это отчим, а мужчина — их сосед. Джесси испытывает сильное возбуждение, фантазируя о присоединении к ним.