Уродливый мужчина Барсук нанимается разведчиком для короля Сида. Он должен найти преданных людей. Элис влюблена в Сида, но понимает, что ее чувства основаны на зацикленности. Во время похода Фред засыпает на лошади, а Элис уговаривает его отнести цветы своей подруге. Все это происходит в армии, которая постепенно теряется по пути к цитадели.